Firmenkontakte an HubSpot und Pipedrive übertragen

HubSpot-Token und Berechtigungen

HubSpot vorbereiten: Erstellen Sie einen Service Key oder Zugriffstoken einer privaten App im CRM-Konto mit diesen Berechtigungen: crm.objects.companies.read, crm.objects.companies.write, crm.objects.contacts.read, crm.objects.contacts.write. Verwenden Sie den Zugriffstoken, nicht Developer API Key, Client ID oder Client Secret. Kontaktrechte werden zum Finden oder Erstellen von E-Mail-Kontakten und zur Firmenzuordnung benötigt.

Pipedrive-API-Token und Zugriff

Öffnen Sie in Pipedrive Settings > Personal preferences > API und kopieren Sie den persönlichen API-Token. Fehlt dieser Bereich, bitten Sie den CRM-Administrator um API-Zugriff. Die Integration erstellt mit Ihren Rechten Organisationen und Notizen, jedoch keine Personen oder Deals.

Firmen verbinden, auswählen und senden

Prüfen Sie das Ergebnis vor einem erneuten Versuch. Bei unklarer CRM-Antwort kontrollieren Sie zuerst die Firma im CRM; automatisches Wiederholen ist gegen Duplikate gesperrt. Es handelt sich um eine bestätigte Übertragung, nicht um laufende bidirektionale Synchronisierung oder automatische E-Mail-Kampagnen. Für andere Werkzeuge bleiben CSV und Excel verfügbar.

1. Öffnen Sie in GridLead die Workspace-Einstellungen und CRM-Integrationen. Wählen Sie die CRM, fügen Sie den Token ein und klicken Sie auf Verbinden. Prüfen Sie das Konto unter dem Formular. Das danach leere Tokenfeld ist beabsichtigt: Zugangsdaten werden nicht erneut angezeigt. Veröffentlichen Sie den Token niemals, auch nicht in Screenshots.
2. Starten Sie eine Suche oder öffnen Sie einen vorhandenen Auftrag. Warten Sie bei Bedarf auf die Website-E-Mail-Suche. Filtern Sie Kategorie, Telefon, Website oder E-Mail und markieren Sie die gewünschten Firmenzeilen. Ein Filter sendet noch keine Daten; die Kontaktlimits Ihres Tarifs gelten weiterhin. Testen Sie zuerst ein oder zwei Firmen.
3. Klicken Sie in den Ergebnissen auf An CRM senden, wählen Sie das verbundene Konto und prüfen Sie Anzahl und Ziel. Bestätigen Sie die Übertragung. Sie läuft im Hintergrund; schließen und öffnen Sie den Dialog für den Fortschritt. Prüfen Sie das Ergebnis jeder Firma, nicht nur den gesamten Auftrag.

Wo die übertragenen Daten erscheinen

Prüfen Sie in HubSpot Companies: Name, Adresse, erstes verfügbares Telefon und Website. Gefundene E-Mails werden als Contacts erstellt oder zugeordnet und mit der Firma verknüpft; vorhandene Kontaktdaten bleiben erhalten. Das Firmentelefon wird derzeit nicht ins Kontakttelefon kopiert. In Pipedrive stehen die Adresse in Organizations und Telefone, E-Mails sowie Quellen in einer Notiz. Fehlende Daten werden nicht ergänzt.

Fehler, Wiederholungen und Trennen

Bei Tokenfehlern prüfen Sie den Zugriffstoken, bei Berechtigungsfehlern die CRM-Rechte. Serverkonfigurationsmeldungen erfordern GridLead-Support. Bereits gesendete Zeilen werden anhand der GridLead-Übertragungshistorie übersprungen, nicht durch eine globale CRM-Firmensuche. Prüfen Sie bei unklarem Ergebnis zuerst die CRM, bevor Sie erneut senden. Trennen Sie ungenutzte Verbindungen und widerrufen Sie offengelegte Tokens in der CRM.

Häufige Fragen