Exportar empresas a HubSpot y Pipedrive

Token y permisos de HubSpot

Prepare HubSpot: cree una Service Key o un token de aplicación privada en su cuenta CRM con estos permisos: crm.objects.companies.read, crm.objects.companies.write, crm.objects.contacts.read, crm.objects.contacts.write. Utilice el token de acceso, no una Developer API Key, Client ID o Client Secret. Los permisos de contactos permiten buscar o crear contactos de email y asociarlos a empresas.

Token API y acceso a Pipedrive

En Pipedrive, abra Settings > Personal preferences > API y copie su token API personal. Si no aparece, pida al administrador del CRM que habilite el acceso API. La integración utiliza sus permisos para crear organizaciones y notas, pero no personas ni negocios.

Conectar, seleccionar y enviar empresas

Revisa los resultados antes de reintentar. Si la respuesta del CRM es incierta, comprueba primero la empresa; el reenvío automático se bloquea para reducir duplicados. Es un envío confirmado, no sincronización bidireccional continua ni una campaña automática de email. CSV y Excel siguen disponibles para otras herramientas.

1. En los ajustes del espacio GridLead, abra las integraciones CRM, seleccione el CRM, pegue el token y conecte. Compruebe que la cuenta aparece debajo del formulario. El campo vacío tras conectar es normal: el secreto no vuelve a mostrarse. Nunca publique el token, tampoco en capturas.
2. Inicie una búsqueda o abra una tarea existente. Espere la búsqueda de emails en sitios si los necesita. Filtre por categoría, teléfono, sitio o email y marque las empresas a transferir. Filtrar no envía datos; siguen vigentes los límites de contactos desbloqueados. Pruebe primero una o dos empresas.
3. Pulse Enviar al CRM, elija la cuenta conectada y compruebe el número de empresas y el destino. Confirme. La transferencia continúa en segundo plano; reabra el diálogo para revisar el progreso. Compruebe el resultado de cada empresa, no solo el final del proceso.

Dónde aparecen los datos exportados

En HubSpot, revise Companies: nombre, dirección, primer teléfono disponible y sitio. Los emails crean o localizan Contacts asociados a la empresa; se conservan los datos existentes. El teléfono de la empresa no se copia actualmente al contacto. En Pipedrive, la dirección está en Organizations y los teléfonos, emails y fuentes en una nota. Los datos ausentes no se inventan.

Errores, reintentos y desconexión

Si se rechaza el token, compruebe su validez; si faltan permisos, ajuste los del CRM. Un aviso de configuración del servidor requiere soporte de GridLead. Las filas enviadas se omiten según el historial de GridLead, no una búsqueda global de empresas del CRM. Ante un resultado incierto, revise el CRM antes de reintentar. Desconecte cuentas sin uso y revoque tokens expuestos en el CRM.

Preguntas frecuentes