Exporter des entreprises vers HubSpot et Pipedrive

Jeton et autorisations HubSpot

Préparez HubSpot : créez une Service Key ou un jeton d’application privée dans votre compte CRM avec ces autorisations : crm.objects.companies.read, crm.objects.companies.write, crm.objects.contacts.read, crm.objects.contacts.write. Utilisez le jeton d’accès, pas une Developer API Key, un Client ID ou un Client Secret. Les droits sur les contacts permettent de retrouver ou créer les contacts e-mail et de les associer aux entreprises.

Jeton API et accès Pipedrive

Dans Pipedrive, ouvrez Settings > Personal preferences > API et copiez votre jeton API personnel. Si cet onglet manque, demandez à l’administrateur CRM d’activer l’accès API. L’intégration utilise vos droits pour créer des organisations et des notes, mais pas des personnes ni des transactions.

Connecter, sélectionner et envoyer

Vérifiez le résultat avant de réessayer. Si la réponse CRM est incertaine, contrôlez d’abord la fiche ; le renvoi automatique est bloqué pour limiter les doublons. Il s’agit d’un transfert confirmé, pas d’une synchronisation bidirectionnelle continue ni d’une campagne e-mail automatique. CSV et Excel restent disponibles pour les autres outils.

1. Dans les paramètres de l’espace GridLead, ouvrez les intégrations CRM, sélectionnez votre CRM, collez le jeton et cliquez sur Connecter. Vérifiez le compte sous le formulaire. Le champ vide après connexion est normal : le secret n’est plus affiché. Ne publiez jamais le jeton, même dans une capture d’écran.
2. Lancez une recherche ou ouvrez une tâche existante. Attendez la recherche d’e-mails sur les sites si nécessaire. Filtrez catégorie, téléphone, site ou e-mail, puis cochez les entreprises à transférer. Un filtre seul n’envoie rien ; les limites de contacts débloqués restent applicables. Testez d’abord une ou deux entreprises.
3. Cliquez sur Envoyer vers le CRM, choisissez le compte connecté et vérifiez le nombre d’entreprises et la destination. Confirmez. Le transfert continue en arrière-plan ; rouvrez le dialogue pour suivre la progression. Vérifiez le résultat de chaque entreprise, pas seulement la fin du traitement.

Où retrouver les données exportées

Dans HubSpot, vérifiez Companies : nom, adresse, premier téléphone disponible et site. Les e-mails trouvés créent ou retrouvent des Contacts associés à l’entreprise ; les données existantes sont conservées. Le téléphone de l’entreprise n’est actuellement pas copié dans celui du contact. Dans Pipedrive, l’adresse figure dans Organizations et les téléphones, e-mails et sources dans une note. Les données absentes restent absentes.

Erreurs, nouvelles tentatives et déconnexion

Si le jeton est rejeté, vérifiez sa validité ; si les droits manquent, corrigez les autorisations CRM. Un message de configuration serveur nécessite le support GridLead. Les lignes déjà envoyées sont ignorées selon l’historique GridLead, pas une recherche globale des entreprises du CRM. Vérifiez le CRM avant de réessayer un résultat incertain. Déconnectez les comptes inutilisés et révoquez tout jeton divulgué dans le CRM.

Questions fréquentes