Eksport firm do HubSpot i Pipedrive

Token i uprawnienia HubSpot

Przygotuj HubSpot: utwórz Service Key lub token aplikacji prywatnej na koncie CRM z uprawnieniami: crm.objects.companies.read, crm.objects.companies.write, crm.objects.contacts.read, crm.objects.contacts.write. Użyj tokenu dostępu, nie Developer API Key, Client ID ani Client Secret. Uprawnienia kontaktów pozwalają wyszukiwać lub tworzyć kontakty e-mail i powiązać je z firmami.

Token API i dostęp Pipedrive

W Pipedrive otwórz Settings > Personal preferences > API i skopiuj osobisty token API. Jeśli go nie ma, poproś administratora CRM o włączenie dostępu API. Integracja tworzy organizacje i notatki zgodnie z Twoimi uprawnieniami, ale nie osoby ani transakcje.

Połączenie, wybór i wysyłka firm

Sprawdź wyniki przed ponowieniem. Jeśli odpowiedź CRM jest niepewna, najpierw sprawdź firmę w CRM; automatyczne ponowienie jest blokowane, aby ograniczyć duplikaty. To zatwierdzony transfer, nie ciągła synchronizacja dwukierunkowa ani automatyczna kampania email. CSV i Excel pozostają dostępne dla innych narzędzi.

1. W ustawieniach przestrzeni GridLead otwórz integracje CRM, wybierz CRM, wklej token i połącz. Sprawdź konto pod formularzem. Puste pole po połączeniu jest zamierzone: sekret nie jest ponownie wyświetlany. Nigdy nie publikuj tokenu, również na zrzutach ekranu.
2. Uruchom wyszukiwanie lub otwórz istniejące zadanie. W razie potrzeby poczekaj na wyszukiwanie e-maili na stronach. Filtruj kategorię, telefon, stronę lub e-mail i zaznacz firmy do przesłania. Sam filtr nie wysyła danych; nadal obowiązują limity odblokowanych kontaktów. Najpierw sprawdź jedną lub dwie firmy.
3. Kliknij Wyślij do CRM, wybierz połączone konto i sprawdź liczbę firm oraz miejsce docelowe. Potwierdź. Transfer działa w tle; otwórz ponownie okno, aby sprawdzić postęp. Zweryfikuj wynik każdej firmy, a nie tylko zakończenie całego zadania.

Gdzie pojawiają się wyeksportowane dane

W HubSpot sprawdź Companies: nazwę, adres, pierwszy dostępny telefon i stronę. E-maile tworzą lub odnajdują Contacts powiązane z firmą; istniejące dane są zachowane. Telefon firmy nie jest obecnie kopiowany do telefonu kontaktu. W Pipedrive adres jest w Organizations, a telefony, e-maile i źródła w notatce. Brakujące dane nie są uzupełniane fikcyjnie.

Błędy, ponawianie i rozłączanie

Przy odrzuconym tokenie sprawdź jego ważność, a przy błędzie uprawnień popraw dostęp CRM. Komunikat konfiguracji serwera wymaga pomocy GridLead. Wysłane wiersze są pomijane na podstawie historii GridLead, nie globalnego wyszukiwania firm CRM. Przy niepewnym wyniku sprawdź CRM przed ponowieniem. Odłącz nieużywane konta i unieważnij ujawnione tokeny w CRM.

Najczęstsze pytania