Експорт компаній до HubSpot і Pipedrive

Токен і права HubSpot

Підготуйте HubSpot: створіть Service Key або токен доступу приватного застосунку у своєму CRM-акаунті з правами: crm.objects.companies.read, crm.objects.companies.write, crm.objects.contacts.read, crm.objects.contacts.write. Потрібен саме токен доступу, не Developer API Key, Client ID чи Client Secret. Права контактів потрібні для пошуку або створення email-контактів і зв’язування з компаніями.

API-токен і доступ Pipedrive

Для Pipedrive відкрийте Settings > Personal preferences > API та скопіюйте особистий API-токен. Якщо вкладки чи токена немає, попросіть адміністратора CRM увімкнути API-доступ. Інтеграція використовує ваші права для створення організацій і нотаток; людей або угоди в Pipedrive вона не створює.

Підключення, вибір і передача компаній

Перегляньте результати передавання перед повтором. Якщо відповідь CRM невизначена, спочатку перевірте компанію в CRM: автоматичний повтор заблоковано для зменшення ризику дублікатів. Це підтверджене користувачем надсилання, а не постійна двостороння синхронізація чи автоматична email-кампанія. Для інших інструментів залишаються CSV та Excel.

1. Підключіть CRM у GridLead: відкрийте налаштування робочого простору, знайдіть інтеграції CRM, виберіть HubSpot або Pipedrive, вставте токен у поле токена доступу й натисніть підключення. Перевірте, що акаунт з’явився під формою. Порожнє поле після підключення є нормальним: секрет більше не показується. Не публікуйте токен і не додавайте його на скриншоти.
2. Підготуйте результати: запустіть пошук або відкрийте наявний пошук. Якщо потрібні email-контакти, дочекайтеся пошуку адрес на сайтах. Відфільтруйте категорію, телефон, сайт чи email і позначте потрібні рядки компаній. Перевірте саме вибрані рядки: фільтр сам по собі не надсилає дані, а ліміти відкритих контактів тарифу залишаються чинними. Спочатку перевірте одну-дві компанії.
3. Надішліть і підтвердьте: натисніть надсилання до CRM у результатах, виберіть підключений акаунт і перевірте кількість компаній та одержувача. Підтвердьте передачу. Вона працює у фоні: діалог можна закрити й відкрити знову для перевірки прогресу. Перегляньте результат кожної компанії, не вважайте всю партію успішною автоматично.

Де з’являться передані дані

Перевірте CRM: у HubSpot відкрийте Companies та перевірте назву, адресу, перший доступний телефон і сайт. Знайдені email створюються або знаходяться як Contacts і зв’язуються з компанією; наявні дані контактів зберігаються. Телефон компанії наразі не копіюється в поле телефону контакту. У Pipedrive відкрийте Organizations: адреса записана в організації, телефони, email і посилання на джерела — у нотатці. Відсутні дані не вигадуються.

Помилки, повтори та відключення

Усуньте помилки безпечно: відхилений токен потребує чинного токена доступу, помилка прав — потрібних дозволів CRM. Повідомлення про серверні налаштування потребує допомоги підтримки GridLead, а не нового токена. Уже надіслані рядки пропускаються за історією передач GridLead, не за глобальним пошуком усіх компаній CRM. За невизначеного результату перевірте CRM перед повтором, щоб уникнути дублів. Відключіть акаунт у налаштуваннях, коли доступ не потрібен; розкритий токен відкличте у CRM.

Поширені запитання