Esportare aziende in HubSpot e Pipedrive

Token e permessi HubSpot

Prepara HubSpot: crea una Service Key o un token di app privata nel tuo account CRM con questi permessi: crm.objects.companies.read, crm.objects.companies.write, crm.objects.contacts.read, crm.objects.contacts.write. Usa il token di accesso, non Developer API Key, Client ID o Client Secret. I permessi sui contatti servono a trovare o creare contatti email e associarli alle aziende.

Token API e accesso Pipedrive

In Pipedrive apri Settings > Personal preferences > API e copia il token API personale. Se non è disponibile, chiedi all’amministratore CRM di abilitare l’accesso API. L’integrazione usa i tuoi permessi per creare organizzazioni e note, non persone o trattative.

Collegare, selezionare e inviare aziende

Controlla i risultati prima di riprovare. Se la risposta del CRM è incerta, verifica prima l’azienda; il reinvio automatico viene bloccato per ridurre i duplicati. È un invio confermato, non una sincronizzazione bidirezionale continua o una campagna email automatica. CSV ed Excel restano disponibili per altri strumenti.

1. Nelle impostazioni dello spazio GridLead, apri le integrazioni CRM, seleziona il CRM, incolla il token e connetti. Verifica l’account sotto il modulo. Il campo vuoto dopo la connessione è normale: il segreto non viene mostrato di nuovo. Non pubblicare il token, neanche negli screenshot.
2. Avvia una ricerca o apri un’attività esistente. Attendi la ricerca email sui siti se necessaria. Filtra categoria, telefono, sito o email e seleziona le righe da trasferire. Il filtro da solo non invia dati; restano validi i limiti dei contatti sbloccati. Prova prima una o due aziende.
3. Premi Invia al CRM, scegli l’account collegato e controlla numero di aziende e destinazione. Conferma. Il trasferimento continua in background; riapri la finestra per vedere l’avanzamento. Verifica l’esito di ogni azienda, non solo la conclusione del processo.

Dove appaiono i dati esportati

In HubSpot verifica Companies: nome, indirizzo, primo telefono disponibile e sito. Le email creano o individuano Contacts associati all’azienda; i dati esistenti restano invariati. Il telefono aziendale non viene attualmente copiato nel contatto. In Pipedrive l’indirizzo è in Organizations e telefoni, email e fonti in una nota. I dati mancanti restano mancanti.

Errori, nuovi tentativi e disconnessione

Se il token è rifiutato, verificane la validità; se mancano permessi, correggili nel CRM. Un avviso di configurazione server richiede il supporto GridLead. Le righe già inviate vengono saltate in base alla cronologia GridLead, non a una ricerca globale delle aziende CRM. Controlla il CRM prima di riprovare un esito incerto. Disconnetti account inutilizzati e revoca token divulgati nel CRM.

Domande frequenti